【大河财立方 记者 孙凯杰 上海报道】4月24日，晨星（中国）2026年度投资峰会于上海举行。
大河财立方记者在现场了解到，本次峰会汇聚全球资管代表、国内头部公募机构与财富管理机构、行业权威专家及金融科技先锋，通过主论坛与分论坛联动的形式，围绕公募基金变革、费率改革、资产配置、ETF创新、AI投研、FOF投资等行业核心议题展开了深度研讨。
公募基金正在向“重回报”转型
峰会开幕式上，上海基金同业公会会长、中欧基金总经理刘建平，晨星全球首席执行官KunalKapoor，晨星全球首席财务官MichaelHolt等先后致辞，共同肯定了中国公募基金行业在全球资管格局中的重要地位，并强调在费率改革、买方投顾转型的大背景下，坚守客户利益优先、提升服务质效是行业实现高质量发展的核心要义。
刘建平提到，近几年来公募基金行业加速推进行业改革，包括：费率改革、业绩比较基准规范、中长期收益考核权重加大等一系列制度重塑，底层逻辑始终锚定投资者利益至上，行业已经从“重规模”到“重回报”实现深刻变革。
晨星中国董事长陈鹏在主旨演讲中表示，中国基金行业已经跨过买方投顾时代的拐点，监管从费率改革到考核机制全面重塑，行业导向正从规模转向投资者体验，投资能力与顾问服务须并重。
他介绍，晨星正构建系统化的投顾评价体系，未来将持续通过数据、工具和投研赋能，助力行业构建多方共赢的良性生态。
高质量发展，将重构财富管理机构竞争格局
2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，标志着公募基金行业进入了新阶段。
圆桌环节，分享嘉宾聚焦ETF同质化突围、外资公募差异化布局、客户盈利体验优化、固收+产品风控运营及买方投顾体系化建设等方向分享观点，从控制波动、行业分工、数字化转型、坚守客户价值等维度，展望未来三至五年行业升级的核心抓手，共话公募行业转型路径与长期发展共识。
伴随《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》修订版的发布，财富管理机构正同时面临挑战与机遇。多位海内外财富管理代表表示，行业正从产品代销走向以客户成果为核心的买方投顾模式，专业能力与信任关系将决定未来竞争格局。
聚焦行业热点，技术如何赋能资产管理行业
全球资产配置、AI投研、ETF量化、FOF配置、买方投顾……两场分论坛分别聚焦“资产管理前沿”与“财富管理”两大领域，多位资深人士围绕行业潮流、技术发展、未来趋势等方向，为参会嘉宾呈现了一场兼具专业性、实操性与前瞻性的思想盛宴。
AI是贯穿全天的核心议题。多位嘉宾形成积极共识：AI价值的释放正在从模型竞争转向数据治理与场景深耕，行业已从试点迈向生产级应用；AI不会消灭Alpha，而将推动其来源持续分化，为具备差异化能力的机构打开新的竞争窗口。在财富管理端，AI有望真正打破"个性化与规模化不可兼得"的长期瓶颈，人机协同正成为服务大众客户的可行路径。
资产配置层面同样释放出积极信号。多位指数投资领域人士表示，行业正从“规模为王”转向“质量至上”，高夏普导向的指数迭代与品牌化建设将推动公募量化进入高质量竞争新阶段。
买方投顾转型也在提速。分享嘉宾认为，中国客户的高度数字化为智能投顾提供了独特机遇，财富管理行业正加速向“服务导向”重构，长期专业陪伴将成为机构构建核心竞争力的关键所在。
峰会吸引了近千位嘉宾现场交流，共话行业高质量发展的核心方向——以投资者为中心，坚守行业本源，深化专业能力，拥抱科技变革，推动资产管理与财富管理行业协同发展。
晨星中国表示，未来将继续发挥专业数据与全球研究优势，持续搭建行业交流平台，与全行业同仁携手并肩，共同推动中国资产管理与财富管理行业迈向更加成熟、稳健、高质量的未来。
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